Martins PatrimoineAsesoramiento patrimonial privado

El despacho · Gary Martins

¿Quién revisa sus inversiones
con usted?

Soy Gary Martins. Empezamos por lo que le preocupa: sus ahorros, su empresa, su familia o un cambio de país. Después le explico qué podemos estudiar y cómo puedo ayudarle.

Elegir un horario con Gary Prefiero que me llamen

40 minutos · Confidencial · Sin compromiso

5,0/5 en Google100+ clientes asesoradosORIAS n°26000203Directamente con Gary

Asesoramiento privado · Sus prioridades primero

Qué puede preguntarme

  • Cuénteme qué necesita

    Partimos de lo que posee, de sus compromisos y de lo que quiere conseguir.

  • Directamente con Gary

    Una primera conversación privada para hablar de sus prioridades.

  • Un acompañamiento acordado juntos

    Le explico el trabajo, los costes y los especialistas que puedan necesitarse antes de que se comprometa.

¿Ya trabaja con un banquero, un notario o un asesor contable? Identificaremos las cuestiones que también requieren su participación.

Inversiones y planificación sucesoria

¿Pueden sus inversiones ayudarle más
a cumplir sus proyectos y cuidar de su familia?

Tiene ahorros, pero quizá no sabe si están bien invertidos ni cómo transmitirlos. Revisemos juntos los gastos, los resultados, el dinero que necesita tener disponible y lo que desea dejar a sus seres queridos.

01 · Sus inversiones financieras

¿Sus inversiones no cumplen sus expectativas?

Veamos cómo podrían rendir más sus inversiones, teniendo en cuenta cuándo necesitará el dinero y cuánto riesgo puede asumir.

  • Rentabilidad y gastosRevisar sus contratos, sus gastos y su rentabilidad neta de costes.
  • Distribución y diversificaciónComprobar si su dinero está demasiado concentrado en un tipo de inversión.
  • Ingresos complementariosPlanificar los ingresos que necesitará y cuándo los necesitará.
  • SCPI e inmuebles gestionadosTambién le acompaño para estudiar ingresos inmobiliarios mediante SCPI sin gestionar usted mismo un inmueble. Capital e ingresos no garantizados; la venta puede tardar. Comprender las SCPI →

Buscar una mayor rentabilidad implica un riesgo de pérdida de capital. No se garantiza ninguna rentabilidad.

02 · Su sucesión

¿Sus seres queridos recibirán lo que usted desea?

Revisemos qué recibirían sus seres queridos y qué medidas podría considerar, conservando lo necesario para sus propias necesidades futuras.

  • Sus seres queridos y sus deseosDefinir a quién quiere proteger y qué quiere dejarle.
  • Seguro de vida y beneficiariosComprobar si las cláusulas de beneficiarios siguen siendo coherentes con su situación familiar.
  • Planificación y coordinaciónEstudiar los plazos y las consecuencias fiscales con los profesionales competentes.

Las decisiones dependen de su situación. Los actos y las comprobaciones jurídicas se preparan con su notario.

Hablemos de su capital y de lo que quiere hacer con él.

Primera reunión: 40 minutos · Confidencial · Sin compromiso

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El método

¿Por dónde
empezar?

Comprar, vender, invertir o mudarse al extranjero puede afectar a varios aspectos de sus finanzas. Identificamos qué conviene revisar primero y qué puede esperar.

Entender sus necesidades

Cuénteme qué quiere conseguir, qué le preocupa y qué decisiones se aproximan.

Definir las prioridades

Identificamos las cuestiones que conviene estudiar y si debemos contar con su asesor contable, notario u otro especialista.

Acordar los próximos pasos

Sabe qué voy a hacer, cuánto costará y qué información necesitamos antes de tomar una decisión.

Preparar la primera reunión →
Gary Martins

Gary Martins · Asesoramiento patrimonial privado

Hablemos de su situación
Hablará directamente conmigo, Gary

Hablará directamente conmigo. Cuénteme qué quiere mejorar, proteger o transmitir; veremos juntos qué conviene estudiar.

Le explico el alcance, los honorarios y los profesionales que deban intervenir antes de cualquier compromiso.

Gary MartinsMartins Patrimoine · ORIAS n°26000203
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Para conocernos mejor

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¿A quién puedo ayudar?

Trabajo principalmente con empresarios, familias que deben tomar decisiones patrimoniales y personas con bienes o intereses en Francia y España. Si su situación es diferente, podemos ver si puedo ayudarle.

¿Cómo se desarrolla la primera reunión?

La primera reunión dura 40 minutos. Es confidencial y sin compromiso.

¿Qué obtendré de la primera reunión?

Identificamos sus principales preguntas, lo que requiere un estudio más detallado y el siguiente paso. Esta primera reunión no incluye automáticamente un análisis completo, un informe escrito ni una recomendación de inversión.

¿Tendré que contratar un producto financiero?

No. Podemos concluir que no necesita actuar de inmediato. Cualquier recomendación depende de su situación, sus objetivos y de si el cambio merece realmente la pena.

Directamente con Gary

¿Tiene alguna pregunta sobre sus inversiones o su situación?

¿Quiere revisar un contrato, invertir, vender su empresa o mudarse al extranjero? Hablemos durante 40 minutos. Le ayudaré a identificar las cuestiones que conviene revisar antes de comprometerse.

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