Dirijo una empresa
Tesorería, remuneración, holding o venta de la empresa: cómo le afectan sus decisiones a usted y a su negocio.
Examinar las decisiones del empresarioAsesoramiento patrimonial privado · Residentes y expatriados
¿Sus inversiones le
están dando lo que espera?
¿Sus ahorros rinden poco, ha acumulado varios contratos o quiere preparar su sucesión? Le ayudo a revisar sus inversiones, sus gastos y sus opciones, teniendo en cuenta sus proyectos y el riesgo que puede asumir.
40 minutos · Confidencial · Sin compromiso
Su situación
¿Sobre qué le gustaría hablar?
Quiero revisar mis inversiones
Resultados decepcionantes, varios contratos que comparar o ingresos que preparar para los próximos años.
Revisar mis inversionesVivo en el extranjero o me voy a instalar allí
Antes de salir, mientras vive en el extranjero o al regresar: decisiones que preparar sobre su patrimonio francés.
Organizar mi recorrido internacionalNuestra especializaciónSu patrimonio entre Francia y España
Lo que revisamos juntos
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Entender sus costes y resultados
Sus contratos, sus costes y sus resultados examinados en conjunto.
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Recuperar una visión de conjunto
Sus inversiones, sus inmuebles y sus proyectos puestos en perspectiva.
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Preservar su liquidez
El dinero que debe mantener disponible para sus gastos y próximos compromisos.
¿Va a vender, reinvertir o mudarse al extranjero? Hablemos antes de comprometerse, mientras todavía puede comparar las opciones.
Nuestra red de colaboradores
- VITIS LIFE
- François 1er
- Swiss Life
- Histoire & Patrimoine
- La Référence Pierre
- Vie Plus
- UAF Life Patrimoine
- Famille KRETZ
Según su proyecto, directamente o a través de nuestra red
Inversiones y planificación sucesoria
Partir de sus contratos,
sus proyectos y sus seres queridos
Disponibilités
¿Qué dinero debe seguir disponible?
Inversiones
¿Qué resultados obtiene después de gastos y con qué riesgo?
Necesidades futuras
¿Qué proyectos e ingresos necesita financiar?
Planificación sucesoria
¿A quién quiere proteger y cómo?
Revisar sus inversiones
- Costes y resultadosComparar lo que le cuestan sus contratos y lo que le aportan.
- Distribución de su capitalIdentificar concentraciones y opciones de diversificación según el riesgo aceptable.
- Liquidez e ingresosDistinguir el dinero destinado a sus proyectos del capital que puede permanecer invertido.
Buscar una mayor rentabilidad implica un riesgo de pérdida de capital. No se garantiza ninguna rentabilidad.
Preparar la transmisión de su patrimonio
- Sus seres queridos y sus deseosPrecisar a quién desea proteger y qué quiere transmitir.
- Contratos y beneficiariosRevisar las cláusulas de beneficiarios teniendo en cuenta su situación familiar.
- Calendario y coordinaciónPreparar las cuestiones que debe estudiar con su notario, incluidas las consecuencias fiscales.
Las decisiones dependen de su situación. Los actos y las comprobaciones jurídicas se preparan con su notario.
La primera conversación · 40 minutos
Lo que podemos
aclarar juntos
Usted explica lo que necesita y juntos identificamos las cuestiones que requieren un análisis. El estudio detallado de sus contratos y las posibles recomendaciones vendrán después, dentro de un acompañamiento acordado.
-
Su situación
Hablamos de sus proyectos, de los contratos que tiene y de los próximos plazos.
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Los puntos que debemos examinar
Identificamos las cuestiones que requieren un análisis y la información necesaria para estudiarlas.
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Los próximos pasos propuestos
Si desea continuar: el trabajo previsto, los posibles profesionales implicados y las condiciones que se deben precisar antes de comprometerse.
Reservar mi primera conversación
Preparar mi primera consulta Confidencial · Sin compromiso
Gary Martins · Asesoramiento patrimonial privado
Hablemos de su situación
Hablará directamente conmigo, Gary
Hablará directamente conmigo. Cuénteme qué quiere mejorar, proteger o transmitir; veremos juntos qué conviene estudiar.
Le explico el alcance, los honorarios y los profesionales que deban intervenir antes de cualquier compromiso.
Conocer a Gary →Una selección de soluciones para conocer mejor
Entender algunas soluciones
antes de decidir
Tres temas entre las posibilidades que pueden estudiarse según su situación. Ninguno es adecuado para todos los proyectos.
Seguro de vida luxemburgués
Vea para quién puede ser adecuado, qué protección ofrece y qué revisar si se muda al extranjero.
Comprendre l’assurance-vie luxembourgeoise →Crédito lombardo
Pedir un préstamo con sus inversiones como garantía: conozca las condiciones, los costes y los riesgos antes de decidir.
Examiner les conditions du crédit Lombard →SCPI: ingresos inmobiliarios
Invertir sin gestionar personalmente un inmueble: comprender ingresos, gastos, riesgo y venta.
Comprendre les revenus et les risques des SCPI →La transparencia
¿Cuánto cuesta
mi asesoramiento?
La primera reunión permite ver qué requiere un estudio más detallado. Cualquier trabajo posterior se acordará con usted.
Le explico el trabajo previsto, los costes y cómo se remunera mi servicio antes de que se comprometa.
Cuando se contrata un producto financiero
Si se contrata un producto adecuado con un colaborador, este puede remunerar al despacho. Se le explica esta remuneración antes de cualquier compromiso.
Cuando necesita un asesoramiento específico
Un análisis detallado, una estrategia escrita, simulaciones o una coordinación específica pueden estar sujetos a honorarios acordados.
Cuando se combinan ambas formas
Algunas situaciones combinan honorarios por el asesoramiento y una remuneración de un colaborador por contratar un producto. Ambas se explican antes de cualquier compromiso.
¿A quién puedo ayudar?
Trabajo principalmente con empresarios, familias que deben tomar decisiones patrimoniales y personas con bienes o intereses en Francia y España. Si su situación es diferente, podemos ver si puedo ayudarle.
¿Cómo se desarrolla la primera reunión?
La primera reunión dura 40 minutos. Es confidencial y sin compromiso.
¿Qué obtendré de la primera reunión?
Identificamos sus principales preguntas, lo que requiere un estudio más detallado y el siguiente paso. Esta primera reunión no incluye automáticamente un análisis completo, un informe escrito ni una recomendación de inversión.
¿Tendré que contratar un producto financiero?
No. Podemos concluir que no necesita actuar de inmediato. Cualquier recomendación depende de su situación, sus objetivos y de si el cambio merece realmente la pena.
Directamente con Gary
¿Tiene alguna pregunta sobre sus inversiones o su situación?
¿Quiere revisar un contrato, invertir, vender su empresa o mudarse al extranjero? Hablemos durante 40 minutos. Le ayudaré a identificar las cuestiones que conviene revisar antes de comprometerse.
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