Soy Gary Martins. Empezamos por lo que le preocupa: sus ahorros, su empresa, su familia o un cambio de país. Después le explico qué podemos estudiar y cómo puedo ayudarle.
Partimos de lo que posee, de sus compromisos y de lo que quiere conseguir.
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Directamente con Gary
Una primera conversación privada para hablar de sus prioridades.
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Un acompañamiento acordado juntos
Le explico el trabajo, los costes y los especialistas que puedan necesitarse antes de que se comprometa.
¿Ya trabaja con un banquero, un notario o un asesor contable? Identificaremos las cuestiones que también requieren su participación.
Inversiones y planificación sucesoria
¿Pueden sus inversiones ayudarle más a cumplir sus proyectos y cuidar de su familia?
Tiene ahorros, pero quizá no sabe si están bien invertidos ni cómo transmitirlos. Revisemos juntos los gastos, los resultados, el dinero que necesita tener disponible y lo que desea dejar a sus seres queridos.
01 · Sus inversiones financieras
¿Sus inversiones no cumplen sus expectativas?
Veamos cómo podrían rendir más sus inversiones, teniendo en cuenta cuándo necesitará el dinero y cuánto riesgo puede asumir.
Rentabilidad y gastosRevisar sus contratos, sus gastos y su rentabilidad neta de costes.
Distribución y diversificaciónComprobar si su dinero está demasiado concentrado en un tipo de inversión.
Ingresos complementariosPlanificar los ingresos que necesitará y cuándo los necesitará.
SCPI e inmuebles gestionadosTambién le acompaño para estudiar ingresos inmobiliarios mediante SCPI sin gestionar usted mismo un inmueble. Capital e ingresos no garantizados; la venta puede tardar.Comprendre les SCPI →
Buscar una mayor rentabilidad implica un riesgo de pérdida de capital. No se garantiza ninguna rentabilidad.
02 · Su sucesión
¿Sus seres queridos recibirán lo que usted desea?
Revisemos qué recibirían sus seres queridos y qué medidas podría considerar, conservando lo necesario para sus propias necesidades futuras.
Sus seres queridos y sus deseosDefinir a quién quiere proteger y qué quiere dejarle.
Seguro de vida y beneficiariosComprobar si las cláusulas de beneficiarios siguen siendo coherentes con su situación familiar.
Planificación y coordinaciónEstudiar los plazos y las consecuencias fiscales con los profesionales competentes.
Las decisiones dependen de su situación. Los actos y las comprobaciones jurídicas se preparan con su notario.
Hablemos de su capital y de lo que quiere hacer con él.
Primera reunión: 40 minutos · Confidencial · Sin compromiso
Comprar, vender, invertir o mudarse al extranjero puede afectar a varios aspectos de sus finanzas. Identificamos qué conviene revisar primero y qué puede esperar.
Entender sus necesidades
Cuénteme qué quiere conseguir, qué le preocupa y qué decisiones se aproximan.
Definir las prioridades
Identificamos las cuestiones que conviene estudiar y si debemos contar con su asesor contable, notario u otro especialista.
Acordar los próximos pasos
Sabe qué voy a hacer, cuánto costará y qué información necesitamos antes de tomar una decisión.
Hablemos de su situación Hablará directamente conmigo, Gary
Antes del patrimonio, pasé dos años en la dirección comercial de una empresa de auditoría de ciberseguridad. El trabajo ya consistía en encontrar los fallos antes de que salieran caros. Aplico el mismo método al patrimonio: auditarlo todo, priorizar los riesgos y ordenar las decisiones.
Máster en consultoría y estrategia empresarial · MBA en dirección de empresas · Francés, inglés, español, portugués
Le explico el alcance, los honorarios y los profesionales que deban intervenir antes de cualquier compromiso.
Gary MartinsMartins Patrimoine · ORIAS n°26000203
Martins Patrimoine es la marca de Gary Martins, empresario individual (SIREN 978 392 710), sin relación con otras sociedades de nombre parecido.
Trabajo principalmente con empresarios, familias que deben tomar decisiones patrimoniales y personas con bienes o intereses en Francia y España. Si su situación es diferente, podemos ver si puedo ayudarle.
¿Cómo se desarrolla la primera reunión?
La primera reunión dura 40 minutos por videollamada. Es gratuita, confidencial y sin compromiso.
¿Qué obtendré de la primera reunión?
Sus prioridades, por orden: lo que merece estudiarse ahora, lo que puede esperar y lo que costaría seguir adelante si quiere ir más allá. Si prepara una expatriación, fijamos también el calendario de sus decisiones de los próximos 12 meses.
¿Tendré que contratar un producto financiero?
No. Podemos concluir que no necesita actuar de inmediato. Cualquier recomendación depende de su situación, sus objetivos y de si el cambio merece realmente la pena.
¿Quién es Gary Martins?
Un asesor patrimonial con sede en Madrid que acompaña a empresarios y expatriados. Máster en consultoría y estrategia empresarial, MBA en dirección de empresas, antiguo responsable comercial de una empresa de auditoría de ciberseguridad. Intermediario de seguros, ORIAS n.º 26000203.
¿Trabaja para un banco o una aseguradora?
No. Ejerzo como empresario individual, como mandatario de intermediario de seguros (MIA) de la correduría Uptimi Conseil (ORIAS 23000587). Esto me da acceso a varias aseguradoras y entidades colaboradoras en lugar de una sola gama propia.
¿Cómo se remunera su trabajo?
La primera reunión es gratuita. Si se contrata una solución con una entidad colaboradora, esta puede remunerar al despacho. Un estudio escrito, simulaciones o una coordinación específica pueden estar sujetos a honorarios acordados. Todo se explica antes de cualquier compromiso.
¿En qué idiomas trabaja?
Francés, inglés, español y portugués.
Directamente con Gary
¿Tiene alguna preguntasobre sus inversiones o su situación?
¿Quiere revisar un contrato, invertir, vender su empresa o mudarse al extranjero? Hablemos durante 40 minutos. Le ayudaré a identificar las cuestiones que conviene revisar antes de comprometerse.
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