Empresarios y particulares · Orientaciones prácticas
Cómo preparar una primera reunión de asesoramiento patrimonial
Para un primer intercambio, el objetivo es hacer que su necesidad sea comprensible. Usted puede venir con un proyecto todavía impreciso: no es necesario preparar un archivo completo o elegir una inversión por adelantado.
Martins Patrimoine · Actualizado el
1. Comience con lo que le trae
Una venta, herencia, salida al extranjero o jubilación que se aproxima no plantea las mismas preguntas. Tenga en cuenta el evento que le lleva a buscar un interlocutor y la decisión que vacila tomar.
Trata de terminar esta frase: "Al final del primer intercambio, me gustaría entender mejor..." Una pregunta concreta facilita la discusión, incluso si aún no sabes la respuesta.
- El cambio o proyecto que trae consigo
- La decisión que quiero aclarar
- La fecha en que se toma esta decisión
2. Describir una visión general, sin detalle
Localizar los componentes principales: actividad profesional, bienes raíces, inversiones, deudas, personas a proteger. Este primer inventario se utiliza para identificar temas que intersectan. No requiere una estimación exhaustiva de cada activo.
El formulario de contacto del sitio no solicita una declaración de cuenta o una cantidad específica. Si las partes son requeridas entonces su utilidad y el método de transferencia de riqueza serán especificados con su persona de contacto.
- Los componentes principales de mi riqueza
- Mis compromisos y proyectos a financiar
- Personas y profesionales ya involucrados
3. Hacer preguntas acerca de acompañar
Antes de comprometerse, pregunte qué trabajo se propone, qué entiende y qué requiere la intervención de otro profesional. También clarifique los términos de remuneración y cualquier coste.
El registro o el estado profesional se verifica en el registro competente. Esta verificación cubre una actividad y alcance específicos; no garantiza el desempeño de una inversión.
- Proyecto de alcance de la misión
- El método de remuneración y costos
- Siguientes pasos y los interlocutores necesarios
4. Lo que usted puede esperar del primer intercambio
La primera reunión con Martins Patrimoine dura 40 minutos. Sirve para conocer sus necesidades, identificar los puntos que conviene estudiar y acordar los siguientes pasos. No incluye automáticamente una auditoría completa, un informe escrito ni una recomendación de inversión.
Usted permanece libre de no continuar. Si se está considerando una misión, su alcance y condiciones se presentan antes de su compromiso. Mantenga su lista de verificación: también se puede utilizar para comparar la claridad de las respuestas recibidas.
Fuentes y alcance
Esta hoja ayuda a preparar una discusión. No es un análisis de su situación ni una recomendación para la inversión.