Audit patrimonial
Comprender su patrimonio
antes de tomar una decisión
¿Una venta, un traslado al extranjero, una herencia o inversiones que revisar? El análisis relaciona sus activos, compromisos y proyectos. La primera reunión sirve para definir qué examinar y el alcance del trabajo.
40 minutos · Confidencial · Sin compromiso
Asesoramiento privado · Sus prioridades primero
Saber dónde enfocar tu atención
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¿Qué necesita decidir ahora?
Identificar su principal preocupación y los plazos que pueden influir en sus decisiones.
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Los puntos a explorar
Identificar la información que falta y las cuestiones patrimoniales que conviene estudiar.
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¿Qué pasa después de la reunión?
Decidir si conviene profundizar, consultar a un especialista o reunir antes más información.
¿Tiene una decisión próxima? Coméntemela en la primera reunión. Identificaremos sus necesidades; esta conversación no sustituye un estudio patrimonial completo.
El método
¿Por dónde
empezar?
Comprar, vender, invertir o mudarse al extranjero puede afectar a varios aspectos de sus finanzas. Identificamos qué conviene revisar primero y qué puede esperar.
Entender sus necesidades
Cuénteme qué quiere conseguir, qué le preocupa y qué decisiones se aproximan.
Definir las prioridades
Identificamos las cuestiones que conviene estudiar y si debemos contar con su asesor contable, notario u otro especialista.
Acordar los próximos pasos
Sabe qué voy a hacer, cuánto costará y qué información necesitamos antes de tomar una decisión.
Gary Martins · Asesoramiento patrimonial privado
Hablemos de su situación
Hablará directamente conmigo, Gary
Hablará directamente conmigo. Cuénteme qué quiere mejorar, proteger o transmitir; veremos juntos qué conviene estudiar.
Le explico el alcance, los honorarios y los profesionales que deban intervenir antes de cualquier compromiso.
Conocer el despacho →¿Qué es un análisis patrimonial?
Es una revisión de su situación global: activos, deudas, ingresos, gastos, circunstancias familiares y objetivos. Identifica los puntos que conviene estudiar y las decisiones que coordinar. No se limita a elegir una inversión.
¿Cuándo puede ser útil?
Una venta de empresa, una mudanza internacional, un cambio familiar, la preparación de la jubilación o inversiones difíciles de seguir pueden justificar esta revisión. La primera reunión permite valorar si resulta útil en su caso.
¿Qué documentos debo preparar?
Según el alcance acordado: extractos de inversiones y contratos, préstamos, información inmobiliaria, documentos fiscales recientes y, para un empresario, información de la sociedad. Gary concretará qué documentos necesita y cómo enviarlos; no introduzca documentos sensibles en el asistente.
¿Qué temas se estudian?
Las necesidades de liquidez, las inversiones y sus gastos, los inmuebles, los compromisos profesionales, la protección familiar y la sucesión. Las cuestiones internacionales se analizan en los países correspondientes, con la verificación de los profesionales competentes.
¿Qué recibe al terminar el análisis?
El formato de presentación y los entregables se acuerdan antes del encargo. Según su alcance, pueden incluir una síntesis de las observaciones, los puntos que verificar y los próximos pasos. La primera reunión no implica la entrega de un informe escrito.
¿Cuánto tiempo requiere?
El plazo depende de la complejidad de su situación, de los documentos disponibles y de los profesionales que deban intervenir. El calendario se acuerda una vez definido el alcance; aquí no se promete un plazo estándar.
¿Cómo se aclaran los costes?
La remuneración, los posibles gastos y el contenido del encargo se explican antes de asumir un compromiso. Pregunte qué corresponde a honorarios de asesoramiento y, si después se contempla una solución, a sus gastos y posibles comisiones.
¿La primera reunión ya es un análisis patrimonial?
No. Los 40 minutos sirven para comprender su consulta y definir los próximos pasos. Un análisis requiere un alcance acordado e información verificada. Una recomendación personalizada exige después estudiar su situación y respetar el marco profesional aplicable.
Directamente con Gary
¿Tiene alguna pregunta sobre sus inversiones o su situación?
¿Quiere revisar un contrato, invertir, vender su empresa o mudarse al extranjero? Hablemos durante 40 minutos. Le ayudaré a identificar las cuestiones que conviene revisar antes de comprometerse.