Conseil patrimonial privé · Dirigeants et expatriés, partout dans le monde
Trésorerie, cession, assurance-vie luxembourgeoise, crédit lombard, départ à l’étranger : je relie vos décisions et je vous dis dans quel ordre les prendre.
Offert · 40 minutes en visio · Confidentiel · Directement avec Gary
Votre situation
Choisissez votre point de départ. Le premier échange part de là, puis relie le reste.
Notre spécialisation : gestion de patrimoine en Espagne
Guides · expliqués en schéma
Titres de plus de 800 000 € · départ vers un pays de l’Union européenne
Vendre ses titres avant ce délai rend l’impôt exigible. Le guide détaille les conditions, les formulaires et les cas hors Union européenne. Lire le guide exit tax
« Patient et pédagogue mais toujours très professionnel. Le genre de rendez-vous qu'on voudrait avec son conseiller bancaire dans un monde idéal... »
« […] J'ai échangé avec Monsieur Martins pour être accompagnée sur ma déclaration d'impôts et également pour le placement de la trésorerie de ma holding. […] »
« […] j'ai vu de nombreux professionnels beaucoup étaient de simples vendeurs ici il m'a conseillé durant toute notre succession. »
Avis cités dans leur langue d’origine.
Lire les 11 avis GooglePlacements financiers & succession
La recherche de rendement implique un risque de perte en capital. Aucun rendement n’est garanti.
Les choix dépendent de votre situation. Les actes et validations juridiques se préparent avec votre notaire.
Le premier échange
L’agenda s’affiche ici, sans quitter la page. Il est fourni par Calendly.
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Offert · Confidentiel · Sans engagement
Je préfère être rappeléTransparence
Le premier échange est offert. Si nous en restons là, vous ne payez rien.
Il permet de voir ce qu’il faut étudier ; nous convenons ensuite du travail à réaliser si vous souhaitez poursuivre.
Je vous présente le travail prévu, les coûts et la façon dont je suis rémunéré avant que vous vous engagiez.
Si une solution adaptée est mise en place auprès d’un partenaire, celui-ci peut rémunérer le cabinet. Cette rémunération vous est expliquée avant votre engagement.
Une analyse approfondie, une stratégie écrite, des simulations ou une coordination particulière peuvent faire l’objet d’honoraires convenus avec vous.
Certains dossiers associent une étude facturée et une mise en place rémunérée par un partenaire. Les deux vous sont expliquées avant tout engagement.
Avant de me parler
J’accompagne surtout des dirigeants, des familles qui ont des décisions patrimoniales à prendre et des Français qui vivent ou s’installent à l’étranger, en Espagne comme ailleurs. Si votre situation est différente, nous pouvons voir si je peux vous aider.
Le premier rendez-vous dure 40 minutes, en visioconférence. Il est offert, confidentiel et sans engagement.
Vos priorités, dans l’ordre : ce qui mérite d’être étudié maintenant, ce qui peut attendre, et ce que coûterait la suite si vous voulez aller plus loin. Si vous préparez une expatriation, nous posons aussi le calendrier de vos décisions des 12 prochains mois.
Non. Nous pouvons conclure qu’il n’y a rien à changer dans l’immédiat. Une recommandation dépend toujours de votre situation, de vos objectifs et de l’intérêt réel du changement.
Non. Les 40 premières minutes sont offertes et sans engagement. Une étude écrite, si vous en voulez une, fait l’objet d’un devis présenté avant toute signature.
Oui. Nos échanges se font en visioconférence, ce qui me permet d’accompagner des clients en France, en Espagne et dans d’autres pays.
Directement avec Gary
Parlons-en pendant 40 minutes. Vous repartez avec les questions à traiter, dans l’ordre.
Offert · Confidentiel · Sans engagement
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