Je dirige une entreprise
Trésorerie, rémunération, holding ou cession : ce que vos décisions changent pour vous et votre entreprise.
Examiner les décisions du dirigeantConseil patrimonial privé · Résidents & expatriés
Vos placements vous
rapportent-ils assez ?
Votre épargne rapporte peu, vos contrats se sont accumulés ou vous préparez une succession ? Je vous aide à examiner vos placements, leurs frais et vos possibilités, en tenant compte de vos projets et des risques que vous pouvez accepter.
40 minutes · Confidentiel · Sans engagement
Votre situation
Quel sujet vous amène ?
Je veux revoir mes placements
Des résultats décevants, plusieurs contrats à comparer ou des revenus à préparer pour les prochaines années.
Faire le point sur mes placementsJe vis ou je m’installe à l’étranger
Avant le départ, pendant votre vie à l’étranger ou au retour : les décisions à préparer pour votre patrimoine français.
Organiser mon parcours internationalNotre spécialisationVotre patrimoine entre la France et l’Espagne
Ce que nous mettons à plat ensemble
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Comprendre vos frais et vos résultats
Vos contrats, leurs coûts et leurs performances dans la même lecture.
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Retrouver une vision d’ensemble
Vos placements, votre immobilier et vos projets mis en regard.
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Préserver vos disponibilités
L’argent à garder accessible pour vos dépenses et vos prochaines échéances.
Une vente, un réinvestissement ou un départ approche ? Faisons le point avant de vous engager, quand les options peuvent encore être comparées.
Notre réseau de partenaires
- VITIS LIFE
- François 1er
- Swiss Life
- Histoire & Patrimoine
- La Référence Pierre
- Vie Plus
- UAF Life Patrimoine
- Famille KRETZ
Selon votre projet, en direct ou via notre réseau
Placements financiers & succession
Partir de vos contrats,
de vos projets et de vos proches
Disponibilités
Quel argent garder accessible ?
Placements
Quels résultats après frais, pour quel risque ?
Besoins futurs
Quels projets et revenus financer ?
Transmission
Qui protéger, et comment ?
Faire le point sur vos placements
- Frais et résultatsComparer ce que vos contrats vous coûtent et ce qu’ils vous rapportent.
- Répartition de votre capitalRepérer les concentrations et les possibilités de diversification selon le risque acceptable.
- Disponibilités et revenusDistinguer l’argent de vos projets du capital qui peut rester investi.
La recherche de rendement implique un risque de perte en capital. Aucun rendement n’est garanti.
Préparer votre transmission
- Vos proches et vos intentionsPréciser qui vous souhaitez protéger et ce que vous voulez transmettre.
- Contrats et bénéficiairesRelire les clauses bénéficiaires au regard de votre situation familiale.
- Calendrier et coordinationPréparer les sujets à étudier avec votre notaire, dont les conséquences fiscales.
Les choix dépendent de votre situation. Les actes et validations juridiques se préparent avec votre notaire.
Le premier échange · 40 minutes
Ce que nous pouvons
clarifier ensemble
Vous exposez votre besoin, nous identifions les sujets à approfondir. L’étude détaillée de vos contrats et les recommandations éventuelles viennent ensuite, dans un accompagnement convenu ensemble.
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Votre situation
Nous abordons vos projets, les contrats que vous détenez et les échéances à venir.
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Les points à examiner
Nous repérons les sujets qui méritent une analyse et les informations à réunir pour les étudier.
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La suite proposée
Si vous souhaitez poursuivre : le travail envisagé, les intervenants éventuels et les modalités à préciser avant tout engagement.
Réserver mon premier échange
Préparer mon premier échange Confidentiel · Sans engagement
Gary Martins · Conseil patrimonial privé
Parlons de votre situation
Vous échangerez avec moi, Gary
Vous échangez directement avec moi. Dites-moi ce que vous souhaitez améliorer, protéger ou transmettre ; nous verrons ensemble ce qu’il faut étudier.
Je vous explique le travail prévu, les frais et les professionnels à associer avant tout engagement.
En savoir plus sur Gary →Quelques solutions à approfondir
Comprendre certaines solutions
avant de décider
Trois sujets parmi les possibilités à étudier selon votre situation. Aucun ne convient à tous les projets.
Assurance-vie luxembourgeoise
À qui ce contrat peut-il convenir, quelles protections apporte-t-il et que faut-il vérifier si vous changez de pays ?
Comprendre l’assurance-vie luxembourgeoise →Crédit lombard
Emprunter en donnant vos placements en garantie : comprenez les conditions, les coûts et les risques avant de décider.
Examiner les conditions du crédit Lombard →SCPI : revenus immobiliers
Investir sans gérer un bien soi-même : comprendre les revenus, les frais, le risque et la revente.
Comprendre les revenus et les risques des SCPI →Transparence
Combien coûte
mon accompagnement ?
Le premier rendez-vous permet de voir ce qu’il faut étudier. Nous convenons ensuite du travail à réaliser si vous souhaitez poursuivre.
Je vous présente le travail prévu, les coûts et la façon dont je suis rémunéré avant que vous vous engagiez.
Si un placement est mis en place
Si une solution adaptée est mise en place auprès d’un partenaire, celui-ci peut rémunérer le cabinet. Cette rémunération vous est expliquée avant votre engagement.
Si vous avez besoin d’une étude
Une analyse approfondie, une stratégie écrite, des simulations ou une coordination particulière peuvent faire l’objet d’honoraires convenus avec vous.
Si les deux sont nécessaires
Certains dossiers associent une étude facturée et une mise en place rémunérée par un partenaire. Les deux vous sont expliquées avant tout engagement.
Qui puis-je accompagner ?
J’accompagne surtout des dirigeants, des familles qui ont des décisions patrimoniales à prendre et des personnes dont les biens ou les projets concernent la France et l’Espagne. Si votre situation est différente, nous pouvons voir si je peux vous aider.
Comment se passe le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous dure 40 minutes. Il est confidentiel et sans engagement.
Que vais-je retirer de ce premier rendez-vous ?
Nous identifions vos principales questions, ce qui nécessite un examen plus approfondi et la suite à envisager. Ce premier rendez-vous ne comprend pas automatiquement un audit complet, un rapport écrit ou une recommandation de placement.
Devrai-je souscrire un placement ?
Non. Nous pouvons conclure qu’il n’y a rien à changer dans l’immédiat. Une recommandation dépend toujours de votre situation, de vos objectifs et de l’intérêt réel du changement.
Directement avec Gary
Vous avez une question sur vos placements ou votre situation ?
Un contrat à revoir, de l’argent à placer, une vente ou un départ en préparation ? Parlons-en pendant 40 minutes. Je vous aiderai à repérer les questions à traiter avant de vous engager.
Choisir un créneau avec Gary
- Confidentiel et sans engagement
- 40 minutes · En visioconférence