01 / Votre situation
Je prépare mon départ
Poser les dates du projet, identifier les actifs conservés en France et les vérifications à mener avant une décision.
Préparer mon départ →Votre patrimoine entre la France et l’Espagne
Vous partez en Espagne ?
Préparons aussi votre patrimoine
Vous partez, vous revenez, vous achetez ou vous vendez ? Avant de vous engager, regardons les conséquences pour vos biens en France et votre vie en Espagne.
40 minutes · Confidentiel · Sans engagement
Conseil privé · Vos priorités, ensemble
Vivre en Espagne, conserver des biens en France : que faut-il organiser ?
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Voir les conséquences des deux côtés
Relier biens, contrats et revenus français aux questions à valider dans votre situation en Espagne.
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Moins d’allers-retours entre conseils
Identifier les informations communes et les validations à demander aux professionnels compétents.
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Un calendrier pour vos projets
Ordonner les étapes du départ, du retour ou de la réorganisation de votre patrimoine.
Un achat, une vente ou un changement de résidence se précise ? Coordonnons les vérifications françaises et espagnoles avant l’engagement.
Votre point de départ
Où en êtes-vous ?
Choisissez la situation qui ressemble à la vôtre. Vous y trouverez les questions à vous poser avant de décider.
02 / Votre situation
Je vis déjà en Espagne
Relire les contrats, les revenus, l’immobilier et les besoins de protection dans votre situation actuelle.
Relire ma situation →03 / Votre situation
Je prépare mon retour
Mettre en ordre votre calendrier, vos engagements en cours et les projets que vous souhaitez financer en France.
Préparer mon retour →La méthode
Par où
commencer ?
Un achat, une vente, un placement ou un départ à l’étranger peut avoir plusieurs conséquences sur vos finances. Nous repérons ce qu’il faut examiner en premier et ce qui peut attendre.
Comprendre votre besoin
Vous me parlez de ce que vous voulez réaliser, de ce qui vous inquiète et des décisions qui approchent.
Fixer les priorités
Nous identifions les points à étudier et les sujets pour lesquels votre expert-comptable, votre notaire ou un autre spécialiste doit intervenir.
Convenir de la suite
Vous savez ce que je vais faire, combien cela coûte et quelles informations réunir avant de décider.
Les décisions à coordonner
Une décision en Espagne
peut changer vos obligations en France
Je vous aide à relier les sujets et à identifier les vérifications à mener avec les professionnels concernés. Un changement de pays ne se résume pas au choix d’un nouveau placement.
Résidence et calendrier
Les dates envisagées, les lieux de vie, les activités et les obligations à vérifier avec les interlocuteurs compétents.
Contrats et actifs en France
Les contrats détenus, leurs conditions, les biens immobiliers, les dettes et les besoins de liquidité.
Famille et projets
Les revenus attendus, la protection de vos proches et les projets que votre patrimoine doit accompagner.
Qui puis-je accompagner ?
J’accompagne surtout des dirigeants, des familles qui ont des décisions patrimoniales à prendre et des personnes dont les biens ou les projets concernent la France et l’Espagne. Si votre situation est différente, nous pouvons voir si je peux vous aider.
Comment se passe le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous dure 40 minutes. Il est confidentiel et sans engagement.
Que vais-je retirer de ce premier rendez-vous ?
Nous identifions vos principales questions, ce qui nécessite un examen plus approfondi et la suite à envisager. Ce premier rendez-vous ne comprend pas automatiquement un audit complet, un rapport écrit ou une recommandation de placement.
Devrai-je souscrire un placement ?
Non. Nous pouvons conclure qu’il n’y a rien à changer dans l’immédiat. Une recommandation dépend toujours de votre situation, de vos objectifs et de l’intérêt réel du changement.
Directement avec Gary
Vous avez une question sur vos placements ou votre situation ?
Un contrat à revoir, de l’argent à placer, une vente ou un départ en préparation ? Parlons-en pendant 40 minutes. Je vous aiderai à repérer les questions à traiter avant de vous engager.
Choisir un créneau avec Gary
- Confidentiel et sans engagement
- 40 minutes · En visioconférence