Martins PatrimoineConseil patrimonial privé

Le cabinet · Gary Martins

Qui regarde vos placements
avec vous ?

Je suis Gary Martins. Nous parlons d’abord de ce qui vous préoccupe : votre épargne, votre entreprise, votre famille ou un changement de pays. Je vous explique ensuite ce que nous pouvons étudier et comment je peux vous accompagner.

Choisir un créneau avec Gary Je préfère être rappelé

40 minutes · Confidentiel · Sans engagement

5,0/5 sur Google100+ clients accompagnésORIAS n°26000203Directement avec Gary

Conseil privé · Vos priorités, ensemble

Ce que vous pouvez me demander

  • Parlons de ce dont vous avez besoin

    Nous partons de vos actifs, de vos contraintes et de ce que vous voulez rendre possible.

  • Directement avec Gary

    Un premier échange personnel pour parler de vos priorités en toute confidentialité.

  • Un accompagnement défini ensemble

    Je vous précise le travail prévu, les coûts et les professionnels à solliciter avant tout engagement.

Vous avez déjà un banquier, un notaire ou un expert-comptable ? Le premier échange permet de repérer les sujets qui nécessitent une lecture commune.

Placements financiers & succession

Vos placements peuvent-ils mieux
servir vos projets et vos proches ?

Vous avez de l’épargne, mais vous ne savez pas si elle est bien placée ni comment la transmettre. Regardons ensemble les frais, les résultats, l’argent à garder disponible et ce que vous souhaitez laisser à vos proches.

01 · Vos placements financiers

Vos placements vous déçoivent ?

Regardons comment vos placements pourraient mieux travailler, en tenant compte du moment où vous aurez besoin de cet argent et du risque que vous pouvez accepter.

  • Rendement et fraisVérifier ce que vos contrats vous rapportent une fois les frais déduits.
  • Répartition et diversificationVérifier si votre argent dépend trop d’un seul type de placement.
  • Revenus complémentairesPréparer les revenus dont vous aurez besoin et le moment où vous en aurez besoin.
  • SCPI & immobilier géréJe vous accompagne aussi sur les SCPI, pour étudier des revenus immobiliers sans gérer vous-même un bien. Capital et revenus non garantis, revente parfois longue. Comprendre les SCPI →

La recherche de rendement implique un risque de perte en capital. Aucun rendement n’est garanti.

02 · Votre succession

Vos proches recevront-ils ce que vous souhaitez ?

Examinons ce que vos proches recevraient et les démarches que vous pourriez envisager, tout en conservant ce dont vous aurez besoin pour vous.

  • Vos proches & vos souhaitsClarifier qui vous souhaitez protéger et ce que vous voulez transmettre.
  • Assurance-vie & bénéficiairesVérifier la cohérence de vos clauses avec votre situation familiale.
  • Anticipation & coordinationÉtudier le calendrier et les conséquences fiscales avec les professionnels compétents.

Les choix dépendent de votre situation. Les actes et validations juridiques se préparent avec votre notaire.

Parlons de votre capital et de ce que vous voulez en faire.

Premier rendez-vous de 40 minutes · Confidentiel · Sans engagement

En parler avec Gary

La méthode

Par où
commencer ?

Un achat, une vente, un placement ou un départ à l’étranger peut avoir plusieurs conséquences sur vos finances. Nous repérons ce qu’il faut examiner en premier et ce qui peut attendre.

Comprendre votre besoin

Vous me parlez de ce que vous voulez réaliser, de ce qui vous inquiète et des décisions qui approchent.

Fixer les priorités

Nous identifions les points à étudier et les sujets pour lesquels votre expert-comptable, votre notaire ou un autre spécialiste doit intervenir.

Convenir de la suite

Vous savez ce que je vais faire, combien cela coûte et quelles informations réunir avant de décider.

Comment préparer le premier échange →
Gary Martins

Gary Martins · Conseil patrimonial privé

Parlons de votre situation
Vous échangerez avec moi, Gary

Vous échangez directement avec moi. Dites-moi ce que vous souhaitez améliorer, protéger ou transmettre ; nous verrons ensemble ce qu’il faut étudier.

Je vous explique le travail prévu, les frais et les professionnels à associer avant tout engagement.

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Pour mieux nous connaître

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Selon votre projet, en direct ou via notre réseau

Avant de nous parler

Vous avez encore
des questions ?

Lire les guides pratiques →
Qui puis-je accompagner ?

J’accompagne surtout des dirigeants, des familles qui ont des décisions patrimoniales à prendre et des personnes dont les biens ou les projets concernent la France et l’Espagne. Si votre situation est différente, nous pouvons voir si je peux vous aider.

Comment se passe le premier rendez-vous ?

Le premier rendez-vous dure 40 minutes. Il est confidentiel et sans engagement.

Que vais-je retirer de ce premier rendez-vous ?

Nous identifions vos principales questions, ce qui nécessite un examen plus approfondi et la suite à envisager. Ce premier rendez-vous ne comprend pas automatiquement un audit complet, un rapport écrit ou une recommandation de placement.

Devrai-je souscrire un placement ?

Non. Nous pouvons conclure qu’il n’y a rien à changer dans l’immédiat. Une recommandation dépend toujours de votre situation, de vos objectifs et de l’intérêt réel du changement.

Directement avec Gary

Vous avez une question sur vos placements ou votre situation ?

Un contrat à revoir, de l’argent à placer, une vente ou un départ en préparation ? Parlons-en pendant 40 minutes. Je vous aiderai à repérer les questions à traiter avant de vous engager.

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  • Confidentiel et sans engagement
  • 40 minutes · En visioconférence
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Vous pouvez aussi écrire directement à Gary ou appeler le 07 83 45 56 26.

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01 · Vos coordonnées 02 · Votre besoin

Comment puis-je vous joindre ?

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En continuant, vous demandez à être recontacté au sujet de votre besoin. Coordonnées réutilisées dans cet onglet pour la suite. Aucune newsletter. Utilisation de vos données.

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