Fontainebleau · Seine-et-Marne
Vous vivez à Fontainebleau, Avon, Melun ou ailleurs en Seine-et-Marne ? Faites le point directement avec Gary Martins sur vos placements, votre immobilier, votre entreprise et vos projets familiaux.
Gary Martins vous reçoit en présentiel à Fontainebleau et à Madrid, sur rendez-vous, ou en visioconférence. Le lieu et les modalités sont convenus à l’avance.
Premier échange patrimonial de 30 à 40 minutes · Confidentiel · Sans engagement
Votre point de départ
La proximité facilite la rencontre. Le travail commence par la place de chaque actif dans votre situation : ce qu’il doit financer, quand vous pourriez en avoir besoin et les autres décisions qu’il engage.
Faire le point sur vos contrats, votre épargne disponible, vos biens et vos engagements avant un achat, une vente ou un réinvestissement. Identifier les frais, les contraintes et les questions à approfondir.
Organiser votre patrimoine privéMettre en regard les revenus souhaités, les projets de la famille, les besoins de disponibilité et la transmission envisagée. Distinguer les sujets patrimoniaux des validations à mener avec votre notaire.
Préparer vos questions sur les revenusDirigeant ou actionnaire : examiner ensemble trésorerie, rémunération, holding, cession éventuelle et projets personnels, en coordination avec les professionnels déjà à vos côtés.
Préparer votre échange dirigeantLa méthode
Votre question principale, vos projets, vos contraintes et les échéances importantes. Le premier échange sert à situer le besoin.
Placements, immobilier, entreprise, retraite et transmission sont examinés ensemble pour identifier les points à approfondir et les expertises nécessaires.
Si une étude est pertinente, son périmètre, ses modalités et ses coûts sont précisés avant engagement. Aucun rendement n’est promis.
Avant de nous parler
En visio ou sur place, le premier échange reste un temps de compréhension et de préparation. Il ne constitue pas une recommandation de placement.
Découvrir votre interlocuteurGary Martins vous reçoit en présentiel à Fontainebleau et à Madrid, sur rendez-vous, ou en visioconférence. Le lieu et les modalités sont convenus à l’avance avec Gary. Vous pouvez ainsi préparer votre échange depuis Fontainebleau, Avon, Melun ou ailleurs en Seine-et-Marne.
Commencez par votre question principale, les projets à financer et les échéances qui approchent. Une vue simple de vos placements, de vos biens et de vos engagements suffit pour situer le besoin. Aucun dossier complexe n’est nécessaire pour ce premier échange.
Le premier échange ne suppose aucun transfert. Il sert à comprendre votre situation et à identifier les points à approfondir. Toute éventuelle modification doit être examinée en fonction de vos objectifs, des frais, des risques et des contraintes de vos contrats.
Le périmètre de la mission, les coûts et le mode de rémunération sont précisés avant tout engagement. Ils dépendent du travail nécessaire et des modalités retenues. Le premier échange ne promet ni audit complet ni rapport écrit.
L’accompagnement peut se coordonner avec votre notaire, votre expert-comptable ou votre avocat selon les sujets à traiter. Les questions juridiques et fiscales qui nécessitent une validation spécialisée restent du ressort du professionnel compétent.
Directement avec Gary
Votre projet concerne Fontainebleau, Avon, Melun ou la Seine-et-Marne ? Choisissez un créneau pour identifier les sujets à approfondir et convenir de la prochaine étape.
Premier échange patrimonial de 30 à 40 minutes · Confidentiel · Sans engagement
