Revisar su patrimonio
¿Tiene dudas sobre
su próxima decisión financiera?
¿Va a reinvertir capital, vender una empresa o preparar su jubilación? En 40 minutos podemos identificar su decisión prioritaria, las cuestiones que conviene estudiar y el siguiente paso.
40 minutos · Confidencial · Sin compromiso
Asesoramiento privado · Sus prioridades primero
Saber dónde enfocar tu atención
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¿Qué necesita decidir ahora?
Identificar su principal preocupación y los plazos que pueden influir en sus decisiones.
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Los puntos a explorar
Identificar la información que falta y las cuestiones patrimoniales que conviene estudiar.
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¿Qué pasa después de la reunión?
Decidir si conviene profundizar, consultar a un especialista o reunir antes más información.
¿Tiene una decisión próxima? Coméntemela en la primera reunión. Identificaremos sus necesidades; esta conversación no sustituye un estudio patrimonial completo.
El método
¿Por dónde
empezar?
Comprar, vender, invertir o mudarse al extranjero puede afectar a varios aspectos de sus finanzas. Identificamos qué conviene revisar primero y qué puede esperar.
Entender sus necesidades
Cuénteme qué quiere conseguir, qué le preocupa y qué decisiones se aproximan.
Definir las prioridades
Identificamos las cuestiones que conviene estudiar y si debemos contar con su asesor contable, notario u otro especialista.
Acordar los próximos pasos
Sabe qué voy a hacer, cuánto costará y qué información necesitamos antes de tomar una decisión.
Gary Martins · Asesoramiento patrimonial privado
Hablemos de su situación
Hablará directamente conmigo, Gary
Hablará directamente conmigo. Cuénteme qué quiere mejorar, proteger o transmitir; veremos juntos qué conviene estudiar.
Le explico el alcance, los honorarios y los profesionales que deban intervenir antes de cualquier compromiso.
Conocer a Gary →¿A quién puedo ayudar?
Trabajo principalmente con empresarios, familias que deben tomar decisiones patrimoniales y personas con bienes o intereses en Francia y España. Si su situación es diferente, podemos ver si puedo ayudarle.
¿Cómo se desarrolla la primera reunión?
La primera reunión dura 40 minutos. Es confidencial y sin compromiso.
¿Qué obtendré de la primera reunión?
Identificamos sus principales preguntas, lo que requiere un estudio más detallado y el siguiente paso. Esta primera reunión no incluye automáticamente un análisis completo, un informe escrito ni una recomendación de inversión.
¿Tendré que contratar un producto financiero?
No. Podemos concluir que no necesita actuar de inmediato. Cualquier recomendación depende de su situación, sus objetivos y de si el cambio merece realmente la pena.
Directamente con Gary
¿Tiene alguna pregunta sobre sus inversiones o su situación?
¿Quiere revisar un contrato, invertir, vender su empresa o mudarse al extranjero? Hablemos durante 40 minutos. Le ayudaré a identificar las cuestiones que conviene revisar antes de comprometerse.
- Confidencial y sin compromiso
- 40 minutos · Videollamada