Faire le point sur votre patrimoine
Vous hésitez sur
votre prochaine décision ?
Un capital à réinvestir, une vente, une retraite à préparer ? Consacrez 40 minutes à identifier votre décision prioritaire, les points à approfondir et la prochaine étape utile.
40 minutes · Confidentiel · Sans engagement
Conseil privé · Vos priorités, ensemble
Savoir où concentrer votre attention
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Que devez-vous décider maintenant ?
Identifier votre enjeu principal et les échéances qui peuvent influer sur vos choix.
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Les points à approfondir
Repérer les informations manquantes et les sujets financiers ou patrimoniaux à examiner.
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Que se passe-t-il après le rendez-vous ?
Définir s’il faut approfondir, coordonner une expertise ou simplement compléter les informations.
Une décision vous engage prochainement ? Présentez-la dès le premier échange. Ce rendez-vous situe votre besoin ; il ne remplace pas une étude patrimoniale complète.
La méthode
Par où
commencer ?
Un achat, une vente, un placement ou un départ à l’étranger peut avoir plusieurs conséquences sur vos finances. Nous repérons ce qu’il faut examiner en premier et ce qui peut attendre.
Comprendre votre besoin
Vous me parlez de ce que vous voulez réaliser, de ce qui vous inquiète et des décisions qui approchent.
Fixer les priorités
Nous identifions les points à étudier et les sujets pour lesquels votre expert-comptable, votre notaire ou un autre spécialiste doit intervenir.
Convenir de la suite
Vous savez ce que je vais faire, combien cela coûte et quelles informations réunir avant de décider.
Gary Martins · Conseil patrimonial privé
Parlons de votre situation
Vous échangerez avec moi, Gary
Vous échangez directement avec moi. Dites-moi ce que vous souhaitez améliorer, protéger ou transmettre ; nous verrons ensemble ce qu’il faut étudier.
Je vous explique le travail prévu, les frais et les professionnels à associer avant tout engagement.
En savoir plus sur Gary →Qui puis-je accompagner ?
J’accompagne surtout des dirigeants, des familles qui ont des décisions patrimoniales à prendre et des personnes dont les biens ou les projets concernent la France et l’Espagne. Si votre situation est différente, nous pouvons voir si je peux vous aider.
Comment se passe le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous dure 40 minutes. Il est confidentiel et sans engagement.
Que vais-je retirer de ce premier rendez-vous ?
Nous identifions vos principales questions, ce qui nécessite un examen plus approfondi et la suite à envisager. Ce premier rendez-vous ne comprend pas automatiquement un audit complet, un rapport écrit ou une recommandation de placement.
Devrai-je souscrire un placement ?
Non. Nous pouvons conclure qu’il n’y a rien à changer dans l’immédiat. Une recommandation dépend toujours de votre situation, de vos objectifs et de l’intérêt réel du changement.
Directement avec Gary
Vous avez une question sur vos placements ou votre situation ?
Un contrat à revoir, de l’argent à placer, une vente ou un départ en préparation ? Parlons-en pendant 40 minutes. Je vous aiderai à repérer les questions à traiter avant de vous engager.
- Confidentiel et sans engagement
- 40 minutes · En visioconférence